Investér i fondens udloddende afdeling

Horizon3 Innovation kl n er en børsnoteret UCITS fond, der investerer langsigtet i markedsledende og innovative vækstvirksomheder – primært inden for tech og digitalisering.

Der kræves ingen minimumsinvestering eller bindingsperiode at investere i fonden.

Vis mere

Kort om fonden

Virksomhederne i fondens portefølje er kendetegnet ved at have strukturel medvind, positivt frit cash flow, stærke finansielle balancer og dygtige ledelser med hånden på kogepladen.

Den udloddende afdeling af fonden Horizon3 Innovation er underlagt reglerne for realisationsbeskatning. Der kræves ikke noget minimumsbeløb for at investere i fonden, som kan handles på Nordnet og Saxo samt i de fleste danske netbanker.

Realisationsbeskatningen gør udloddende fonde attraktive for private investorer, som investerer for frie midler.

Det årlige udbytte gør også, at mange benytter pensionsmidler og holdingselskaber til at investere i den udloddende afdeling af fonden, selv om afkastet da lagerbeskattes.

Vi anbefaler at læse prospektet og PRIIP-dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning.

Basisoplysninger
om fonden

Seks sunde investeringsprincipper

Vores historiske afkast er skabt på baggrund af en klar strategi og sunde investeringsprincipper.

Strukturel medvind

Vi investerer kun i de virksomheder, vi vurderer har langvarig strukturel medvind fra stærke megatrends.

Stærk innovationskraft

Virksomheder med en stærk innovationskraft udvikler løbende nye muligheder, som kan skabe helt nye vækstkurver.

Skalerbar forretningsmodel

Det er helt afgørende for os, at de virksomheder vi investerer i, har en skalerbar forretningsmodel – og en solid voldgrav omkring den.

Høj vækst

På en 10-års horisont vil 74% af udviklingen i virksomheders aktiekurs være defineret af den omsætningsvækst, de kan generere.

Voksende frit cash flow

For os er det vigtigt, at de virksomheder vi investerer i, genererer et voksende positivt cash flow – eller som minimum har muligheden for det.

Skin-in-the game

Det er afgørende for os, at topledelsen ejer en væsentlig del af virksomhedens aktier, så deres incitament er det samme som vores.

Investér i afdelingen Horizon3 Innovation KL

Investér via Nordnet, Saxo eller din bank. Du finder fonden ved at søge på ISIN koden.

KØBSKURS

212.42 INDRE VÆRDI:

211.89 SALGSKURS:

211.36

Basisoplysninger om fonden

Ofte stillede spørgsmål

Vi har herunder besvaret de mest hyppige spørgsmål om den udloddende afdeling af fonden Horizon3 Innovation.

Ønsker du at høre mere om fonden?

Vi stiller gerne op til en snak, vælg blot en dato og et mødetidspunkt.

Skal jeg vælge den udloddende eller akkumulerende afdeling?

Det er svært for os at give et entydigt svar på. Generelt kan vi sige, at den udloddende afdeling foretrækkes af mange private investorer, som investerer for frie midler og foretrækker realisationsbeskatningen.

For pensionsmidler, selskabsmidler og aktiesparekonti lagerbeskattes begge afdelinger, hvorfor det mest er et spørgsmål om, hvorvidt du ønsker at få udbetalt et årligt udbytte eller ej. Ønsker du det, så er den udloddende afdeling god.

Ønsker du derimod at akkumulere mest muligt i fonden, så løser den akkumulerende afdeling den opgave.

Handler det om investering af VSO midler, så er den akkumulerende afdeling eneste mulighed.

I Horizon3 er vi ikke skatteeksperter, så yderlige rådgivning kan fås hos en revisor.

Kan man investere for VSO midler?

Nej, det er ikke muligt at investere for VSO midler i udloddende fonde.

Vi har dog en akkumulerende afdeling af fonden, som har samme strategi, portefølje og omkostningsstruktur som den udloddende. Og i den vil det være muligt at investere for VSO midler.

Du kan læse mere om den akkumulerende afdeling andetsted på vores hjemmeside.

Hvordan beskattes den udloddende afdeling?

Den udloddende afdeling af fonden realisationsbeskattes som aktieindkomst, hvis der investeres for frie midler i sin privatøkonomi.

Investeres der for pensionsmidler, via et holdingselskab eller fra en aktiesparekonto, bliver afkastet lagerbeskattet efter gældende skattesatser.

Du kan læse mere om de præcise skattesatser i vores investormateriale, som du kan downloade her.

Kræver det et minimumsbeløb at blive medinvestor?

Nej, fonden Horizon3 Innovation kl n er en investorvenlig UCITS fond og dermed underlagt en stram EU lovgivning. Det betyder også, at det ikke kræver noget minimumsbeløb at investere i fonden.

Er der en bindingsperiode?

Nej, du kan komme ind og ud af fonden dag til dag og på samme måde, som du handler almindelige børsnoterede aktier. Vi anbefaler dog kun at investere i fonden, hvis man har en investeringshorisont på minimum fem år.

Hvordan prissættes investeringsbeviserne?

Fondens investeringsbeviser prissættes på baggrund af indre værdi. Det betyder, at man altid kan købe investeringsbeviser af market maker til indre værdi plus 0,25%. Ønsker man at sælge, er market maker altid forpligtet til at købe dine investeringsbeviser til indre værdi minus 0,25%.

Hvad er afdelingens administrationshonorar?

Fonden tager et årligt administrationshonorar på 1,50% af fondens gennemsnitlige formue. Honoraret afregnes direkte af fonden Horizon3 kl n Innovation og er derfor ikke noget, fondens investorer opkræves separat.

Tages der et performance fee?

Nej, fonden tager ikke noget performance fee. Vores erfaring er, at et performance fee kan medføre øget risikovillighed hos forvalterne. Et performance fee straffer nemlig ikke tab afkast, men belønner kun højt afkast.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag vores gratis analyser og få et bedre indblik i verdens mest innovative vækstvirksomheder og hvorfor vi tror, det vil give et godt, langsigtet afkast at investere i dem.